Centenas de empresas chinesas estão listadas nos mercados dos EUA. Mas quais são as melhores ações chinesas para comprar ou assistir agora?
A China é a nação mais populosa do mundo e a segunda maior economia, com uma classe média urbana em expansão e uma incrível atividade empresarial. Muitas vezes, dezenas de ações chinesas estão entre os melhores desempenhos em um determinado momento, em uma variedade de setores.
Mas com a repressão da China, uma grande variedade de ações chinesas listadas nos EUA, abrangendo muitos setores, foi atingida em 2021. Restrições de coronavírus, escassez de energia e problemas globais da cadeia de suprimentos pesaram sobre as empresas chinesas.
Também há sempre o risco de que as ações chinesas negociadas nos EUA sejam forçadas a fechar a lista, seja por Pequim ou por Washington. Mas isso não afetaria a BYD. A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, tem participação na gigante chinesa de veículos elétricos e baterias.
Melhores ações chinesas em muitas indústrias
Como o maior mercado de internet do mundo, não é surpresa ver um grande crescimento das ações da China com foco em comércio eletrônico, mensagens ou jogos para celular. Ações de internet chinesas notáveis incluem:
- Alibaba ( BABA )
- JD.com ( JD )
- Pinduo ( PDD )
- Tencent ( TCEHY )
- Vipshop ( Vips )
- Baidu ( BIDU )
- Tencent Music Entertainment ( TME )
- NetEase ( NTES )
- Trip.com ( TCOM )
- Dada Nexus ( DADA )
- Bilibili ( BILI )
- Alegria ( YY )
- KE Holdings ( BEKE )
Nos veículos elétricos, várias empresas chinesas estão se tornando sérias rivais da Tesla ( TSLA ) no maior mercado automobilístico do mundo.
- Nio ( NIO )
- Motores Xpeng ( XPEV )
- Li Auto ( LI )
- BYD Co. ( BYDDF )
Várias empresas financeiras ou corretoras chinesas listadas nos EUA
- Futu Holdings ( FUTU )
- Up Fintech Holding ( TIGR )
- 360 Digitech ( QFIN )
- Noah Holdings ( NOAH )
Várias ações da China estão em energia solar.
- Daqo Nova Energia ( DQ )
- Jinko Solar ( JKS )
As ações chinesas de educação com fins lucrativos são um setor não tecnológico notável.
- Nova Educação Oriental ( EDU )
- Tal Educação ( TAL )
- 17 Grupo de Educação e Tecnologia ( YQ )
- Gaotu Techedu ( GOTU ), anteriormente conhecido como GSX Techedu .
Não se esqueça de ações em outros campos, como a empresa de equitação Didi Global ( DIDI ), a fabricante de produtos de beleza Yatsen ( YSG ) ou a operadora de data center GDS Holdings ( GDS ).
Repressão de Pequim às ações chinesas
Os investidores devem estar cientes dos riscos significativos ao investir em ações chinesas. O Estado autoritário e seus reguladores podem impor amplas restrições, multas ou proibições a grandes empresas, muitas vezes com pouco aviso ou transparência.
Esse risco ficou muito aparente no ano passado.
O Alibaba entrou em conflito com os reguladores no final de 2020, com reguladores abrindo investigações em plataformas da Internet e suspendendo o IPO do Ant Group. Em abril, a China multou o Alibaba em US$ 2,8 bilhões por ações anticompetitivas e ordenou que mudasse várias práticas.
Mas os reguladores também foram atrás de empresas de carona, fabricantes de videogames para operadoras de escolas, aplicativos de entrega on-line, cassinos de Macau e corretores on-line. Em 14 de dezembro, Pequim cobrou multas contra a empresa de mídia social Weibo por publicar conteúdo ilegal. A China sinalizou que terá uma visão pessimista de novas listagens no exterior, especialmente para empresas centradas na internet e em dados. Muitas grandes empresas chinesas listadas nos EUA já têm listas secundárias em Hong Kong.
Risco de exclusão de ações chinesas
Uma lei dos EUA no final de 2020 pode forçar as empresas chinesas a sair dos mercados dos EUA. Essa ameaça não é iminente e pode ser evitada com negociações entre o Departamento do Tesouro e Pequim sobre supervisão contábil. Ainda assim, é algo que pode parecer grande para as ações da China nos próximos anos.
A SEC em 2 de dezembro de 2021 disse que finalizou um plano para avançar com essa lei de exclusão. Na prática, pode levar anos até que as deslistagens sejam uma ameaça iminente. Ainda assim, isso ocorre apenas alguns dias depois que Pequim negou um relatório de que estava se preparando para encerrar em grande parte a estrutura da maioria das listas de empresas chinesas no exterior.
A gigante chinesa de carona Didi Global ( DIDI ) disse na noite de 2 de dezembro que vai sair das bolsas dos EUA e listar em Hong Kong, alimentando ainda mais as preocupações de fechamento de capital.
A China está apertando as regras sobre listagens no exterior, mas não as está banindo completamente. O regulador de valores mobiliários emitiu um projeto de regulamento para exigir que as empresas listadas no exterior sigam as regras domésticas, incluindo privacidade de dados e segurança cibernética.
Investimento em ações da China via ETFs
Uma maneira de minimizar os riscos individuais das ações da China é por meio de ETFs. Outra vantagem de comprar ETFs é que um número crescente de empresas chinesas está listando em Hong Kong ou Xangai, em vez ou além dos EUA
O KraneShares CSI China Internet ETF ( KWEB ) rastreia as principais empresas chinesas de internet. Muitas ações chinesas no ETF KWEB são listadas ou negociadas nos EUA, como ações da Alibaba, JD.com, Tencent, Pinduoduo e Bilibili, mas a KWEB também possui empresas listadas nos mercados chineses. O Direxion Daily FTSE China Bull ( YINN ) é um ETF três vezes alavancado das 50 maiores empresas listadas em Hong Kong, incluindo Alibaba, JD.com e ações da Tencent, mas seus maiores pesos estão nas finanças. (O Direxion Daily FTSE China Bear ( YANN ) é um ETF três vezes alavancado que vende a descoberto as maiores empresas de Hong Kong.)
Chave de tendência do mercado de ações
Como sempre, os investidores devem seguir a tendência geral do mercado de ações, adicionando exposição em tendências de alta confirmadas e reduzindo a exposição ou investindo totalmente em correções ou mercados em baixa. Neste momento, o rali do mercado de ações está em uma tendência de alta confirmada, mas sob forte pressão.
Melhores ações da China para comprar: ingredientes-chave
O sistema de investimento CAN SLIM do IBD tem um histórico comprovado de superação significativa do S&P 500. Superar esse benchmark do setor é fundamental para gerar retornos excepcionais no longo prazo.
Procure empresas que tenham produtos e serviços novos e revolucionários. Invista em ações com crescimento de lucro trimestral e anual recente de pelo menos 25%.
Comece com aqueles com forte crescimento de lucros, como as ações Pinduoduo. Se eles não forem lucrativos, pelo menos procure um rápido crescimento de receita como no Xpeng. As melhores ações da China devem ter fortes técnicas, incluindo desempenho de preço superior ao longo do tempo. Mas estaremos destacando ações que estão perto de pontos de compra adequados de bases de alta ou rebotes de níveis-chave.
As ações chinesas em geral estão em desuso agora, com a possível exceção das ações de EV. Embora os fabricantes chineses de veículos elétricos não estejam imunes às pressões regulatórias, Pequim parece querer fomentar a indústria doméstica.
Melhores ações chinesas para comprar ou assistir
| Companhia | Marcador | Grupo da Indústria | Classificação composta |
|---|---|---|---|
| Li Auto | LI | Fabricantes de automóveis | 88 |
| Nio | NIO | Fabricantes de automóveis | 53 |
| BYD | BYDDF | Fabricantes de automóveis | n / D |
| JD.com | JD | Varejo-Internet | 56 |
| Xpeng | XPEV | Fabricantes de automóveis | 72 |
Então, vamos analisar essas cinco principais ações da China: ações Li Auto, ações Nio, ações BYD, ações Sohu e ações Weibo.
Li Estoque Automático
A Li Auto é uma das várias fabricantes chinesas de veículos elétricos que comercializam nos EUA, competindo entre si e com a Tesla ( TSLA ).
Embora ainda esteja perdendo dinheiro, a Li Auto viu um enorme crescimento nas vendas de seu modelo atual, o Li One SUV. O Li One é na verdade um híbrido, com um pequeno motor a gasolina para ampliar seu alcance.
A Li Auto, com sede em Pequim, entregou 14.087 SUVs híbridos Li One em dezembro, um aumento de 130% em relação ao ano anterior. As entregas do quarto trimestre atingiram 35.221, bem acima da meta de 30.000-32.000 e dos 25.116 do terceiro trimestre.
Após uma grande corrida desde o IPO de julho de 2020 para um recorde de 47,70 em 24 de novembro de 2020, as ações da Li Auto caíram para 15,98 em maio.
As ações eclodiram no início de dezembro a partir de uma base no final de 2021 dentro dessa consolidação maior, mas isso rapidamente falhou. A Li Auto caiu rapidamente abaixo de sua linha de 50 dias, encontrando suporte em torno de sua linha de 200 dias.
As ações da Li Auto recuperou sua linha de 50 dias em 14 de janeiro, mas caiu abaixo desse nível em 18 de janeiro. Agora tem uma nova consolidação com um ponto de compra de 37,55.
A Li Auto tem uma listagem dupla na bolsa de Hong Kong.
A ação Li tem uma classificação composta de 88 IBD de um máximo de 99 possíveis.
Nio Estoque
Embora não seja tão grande quanto a diversificada e lucrativa BYD, a Nio é a mais estabelecida das startups chinesas de EV. A Nio tem três veículos elétricos, o ES8, o ES6 e o crossover EC6, mas a linha vai se expandir.
A Nio iniciará as entregas do sedã ET7 de luxo, apresentado no Nio Day 2020, em 28 de março. O Nio ET7 tem um alcance de até 620 milhas. embora em um padrão muito frouxo.
Em setembro, a Nio lançará o ET5, a partir de US$ 51.450. Ele terá um alcance base de 341 milhas, chegando a 620 milhas, pelo padrão flexível da China. O sedã EV de tamanho médio é um concorrente em potencial do Tesla Model 3, do Xpeng P7 e P5 e do BYD Han. Nio reivindicou pré-encomendas de discos, mas não deu detalhes.
No meio, a Nio pode lançar outro SUV.
A Nio, com sede em Xangai, entregou 10.489 veículos em dezembro, um aumento de 49,7% em relação ao ano anterior, mas ligeiramente abaixo dos 10.878 de novembro. Isso consistiu em 1.978 SUVs grandes ES8, 5.260 SUVs ES6 e 3.390 SUVs crossover EC6. A fabricante de EV entregou 25.034 veículos no quarto trimestre, perto do limite máximo de sua meta de 23.500-25.500. Isso foi um pouco acima de 24.439 no terceiro trimestre.
A Nio iniciou as entregas na Noruega para seu SUV ES8, dando início a uma expansão europeia.
As ações atingiram o pico de 66,99 em 11 de janeiro de 2021, caindo para um mínimo de 30,73 em 13 de maio. As ações se recuperaram até junho, mas começaram a cair novamente, atingindo uma baixa de 14 meses de 27,52 em 29 de dezembro.
As ações da Nio subiram um pouco, mas ainda estão bem abaixo de suas linhas de 50 e 200 dias.
Conclusão: as ações da Nio não são uma compra.
Estoque BYD
A BYD Co. é a maior fabricante chinesa de veículos elétricos pura, fabricando carros e ônibus elétricos, bem como muitos híbridos. É também um grande fabricante de baterias EV. A Berkshire Hathaway ( BRKB ) de Warren Buffett é uma investidora de longa data.
Notavelmente, a BYD é lucrativa, em nítido contraste com a Li Auto, Nio e Xpeng Motors. O lucro do terceiro trimestre da BYD caiu em relação ao ano anterior, enquanto a receita aumentou modestamente.
A BYD vendeu 93.945 veículos de energia nova em dezembro, um aumento de 218% em relação ao ano anterior. Isso foi um aumento de 91.129 NEVs em novembro, mas quebrou uma sequência de seis meses de vendas de EV / híbridos aumentando cerca de 10.000.
O estrito bloqueio da China na província de Xi’an afetou parte da produção da BYD no mês passado, embora a empresa esteja perto das operações normais novamente.
Dos 93.945 veículos vendidos, 92.833 eram veículos pessoais, um aumento de 232% em relação ao ano anterior. As vendas de veículos elétricos atingiram 48.317, um aumento de 155%, enquanto as vendas de híbridos plug-in aumentaram 477%, para 44.506.
A BYD continua a reduzir as vendas de seus carros tradicionais movidos a gasolina. Eles caíram para 5.167 em dezembro contra 27.481 um ano antes.
A Toyota supostamente fabricará um pequeno carro EV para o mercado chinês no final de 2022, usando baterias BYD Blade. É possível que a BYD desempenhe um grande papel no novo e abrangente impulso EV da Toyota nos próximos anos.
A BYD supostamente apresentará uma nova marca premium no primeiro semestre de 2022, começando com um crossover SUV de luxo.
Como Nio e Xpeng, a BYD começou a vender veículos elétricos na Noruega, começando com o Tang SUV. As exportações provavelmente serão uma grande parte do futuro da BYD, já que a produção continua a crescer acentuadamente. A BYD está se preparando para vender veículos elétricos na Austrália.https://research.investors.com/ibdchartswp.aspx?cht=pvc&type=daily&symbol=byddf
As ações da BYD corrigiram quase 52% de seu pico de janeiro de 35,94 para sua baixa de 12 de maio de 17,41.
As ações saíram de uma base de fundo duplo com um ponto de compra de 35,35 em 15 de outubro, depois continuaram em execução. As ações da BYD atingiram um recorde de 41,24 no início de novembro, mas foram vendidas, caindo abaixo da linha de 50 dias. No início de janeiro, as ações caíram para a linha de 200 dias, mas recentemente se recuperaram, recuperando a linha de 21 dias. As ações da BYD têm uma nova consolidação com um ponto de compra de 41,34.
A BYD está listada em Hong Kong e é negociada no mercado de balcão nos EUA. Portanto, o gráfico de ações da BYDDF é propenso a muitas pequenas lacunas para cima e para baixo. Mas isso também significa que a BYD não está sob ameaça de uma deslistagem nos EUA.
Estoque Xpeng
A Xpeng fabrica o pequeno SUV G3, o sedã P7 e o sedã P5 menor. O sedã P5, lançado oficialmente em meados de setembro, é o primeiro carro de produção a vir com o Lidar. Em 12 de novembro, a Xpeng apresentou o SUV G9, dizendo que é voltado para os mercados internacionais. O SUV de carregamento rápido deve ser lançado no terceiro trimestre de 2022. A Xpeng vende alguns SUVs G3 na Noruega e está expandindo isso para incluir alguns sedãs P7.
As entregas do Xpeng aumentaram 181% para 16.000 veículos no mês passado, um novo recorde após os 15.613 de novembro. Para o trimestre, a startup com sede em Guangzhou entregou 41.751 veículos, superando facilmente sua meta do quarto trimestre de 34.500-36.500 e superando os 25.666 do terceiro trimestre. Isso incluiu 7.459 sedãs P7, 5.030 carros P5 e 3.511 SUVs inteligentes G3 e G3i.https://research.investors.com/ibdchartswp.aspx?cht=pvc&type=daily&symbol=xpev
As ações da XPEV atingiram o pico de 74,49 em novembro de 2020, quase triplicando de uma base de IPO. As ações caíram para 22,73 em maio. Mas depois de subir por um tempo, as ações da Xpeng formaram uma base de fundo, com um ponto de compra de 48,08, com 50,50 como entrada alternativa.
Depois de negociar acima e abaixo dessa entrada por várias semanas, as ações da Xpeng voltaram a subir acima da entrada de 48,08 em 23 de novembro, após os ganhos. As ações reverteram em baixa em 1º de dezembro após as entregas de novembro. As ações da XPEV caíram com os pares EV em 2 de dezembro.
As ações foram vendidas novamente em 3 de dezembro, caindo abaixo do ponto de compra não mais válido e até mesmo da linha de 50 dias.
A ação da XPEV recuperou sua linha de 50 dias na semana encerrada em 14 de janeiro e acabou de cruzar uma entrada na linha de tendência. As ações recuaram em 18 de janeiro, mas mantiveram o prazo de 50 dias.
Os investidores também podem usar 51,50 como resistência de curto prazo, sendo 56,55 o novo ponto oficial de compra.
Estoque JD.com
JD.com é uma gigante chinesa de comércio eletrônico. Está mostrando um pouco mais de luta do que rivais como o Alibaba.
Os lucros da JD.com caíram 2% no último trimestre, enquanto as vendas cresceram 32%, para US$ 33,9 bilhões. Mas isso superou as visualizações, ao contrário de muitas internets da China, incluindo o Alibaba.
As ações da JD.com atingiram o pico de 108,29 em 17 de fevereiro de 2021 e chegaram a 61,65 em 25 de julho. As ações atingiram uma alta de vários meses em novembro, mas depois caíram até o início de janeiro.
Em 23 de dezembro, as ações caíram fortemente depois que a Tencent Holdings ( TCEHY ) disse que reduziria sua participação na JD.com de 17% para 2,3%, entregando as ações a seus investidores. Os dois gigantes da internet manterão laços comerciais estreitos.
As ações estão atualmente abaixo de suas linhas de 50 e 200 dias.
JD.com foi adicionado ao índice Hang Seng de Hong Kong em dezembro.
-Fonte: Investors