A Vamos (VAMOS3) irá realizar uma oferta pública de distribuição primária de ações com esforços restritos, ou seja, apenas para investidores qualificados. A oferta consistirá na emissão de 32,7 milhões de novos papéis e considerando a cotação de R$ 16,01 e a distribuição com as ações adicionais, o montante a ser levantado será de R$ 1,05 bilhão.
De acordo como fato relevante da Vamos, a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta subsequente serão destinados para crescimento orgânico com aquisição de caminhões e máquinas.
A oferta será coordenada pelas seguintes instituições:
- Banco BTG Pactual (BPAC11),;
- Banco Bradesco BBI (BBDC4),
- Banco Itaú BBA (ITUB4),
- Banco Santander (SANB11),
- Banco J.P. Morgan,
- UBS Brasil,
- XP Investimentos.
O preço por ação será fixado no dia 23 de setembro e o início de negociação das ações ordinárias na B3 será no dia 27 do mesmo mês.
-Fonte: Suno