O assessor financeiro é um profissional especializado em ajudar clientes a ter atitudes, do ponto de vista financeiro, mais assertivas e sustentáveis ao longo do tempo. Essa função é diferente de um consultor financeiro ou mesmo de um consultor de investimentos.
O que é o assessor financeiro?
Como o nome sugere, o assessor financeiro é alguém que acompanha e orienta alguém nas tomadas de decisões que envolvem suas finanças pessoais. Muitas vezes, esse profissional é confundindo com o consultor financeiro. No entanto, o profissional de assessoria financeira, possui algumas particularidades.
Portanto, não trata-se da mesma maneira de atuação. Para entender o que faz o assessor financeiro, é preciso distinguir:
- Assessoria financeira: entende, sob uma perspectiva mais ampla, determinado problema que o cliente sabe que existe e identifica formas de solucioná-lo, optando por um direcionamento;
- Consultoria financeira: identifica o problema para, posteriormente, encontrar a solução. De certa forma, é um diagnosticador de uma necessidade.
Se você deseja virar um Agente Autônomo de Investimentos, assista ao vídeo abaixo para ver os 4 passos para se tornar um assessor financeiro: