O sonolento porto tanzaniano de Mtwara negociava principalmente castanha de caju até o final do ano passado. Agora, está cheio de navios carregando carvão, enquanto a invasão da Ucrânia pela Rússia impulsiona uma corrida mundial pelo combustível poluente.
A Tanzânia tradicionalmente exporta carvão térmico apenas para países vizinhos da África Oriental; enviá-lo para mais longe estava fora de questão, pois exigia transportar o material por mais de 600 km das minas em seu sudoeste até Mtwara, o porto mais próximo do Oceano Índico.
A crise energética paralisante da Europa mudou tudo isso.
Os preços do carvão térmico, usado para gerar eletricidade, atingiram níveis recordes como resultado da guerra, que levou muitos países europeus a perder o acesso a suprimentos vitais de gás natural e carvão de seu principal fornecedor, a Rússia.
Compradores na Europa e além estão agora competindo para pagar caro por carvão de minas muitas vezes remotas em lugares como Tanzânia, Botswana e até potencialmente Madagascar. A demanda ressurgente de carvão, impulsionada por governos que tentam se livrar da energia russa enquanto controlam os preços da energia, colide com os planos climáticos de se afastar do combustível fóssil mais poluente.
“Os jogadores europeus, após a guerra russa, estão indo para qualquer lugar onde haja carvão”, disse Rizwan Ahmed, diretor-gerente da mineradora de carvão Bluesky Minings, em Dar es Salaam, na Tanzânia. “Eles estão se oferecendo para pagar preços muito bons.”
A trader de commodities Cargill viu um aumento acentuado nos embarques de carvão para a Europa nos últimos meses, disse Jan Dieleman, presidente da divisão de transporte marítimo da Cargill, com a empresa transportando 9 milhões de toneladas de carvão globalmente no período de junho a agosto, em comparação com 7 milhões por ano. mais cedo.
“A Europa está competindo com outros compradores e a alternativa é mais cara, que é o gás”, disse Dieleman. “A Europa deve ser capaz de obter carvão e veremos fluxos muito fortes para a Europa da Colômbia, África do Sul e ainda mais longe.”
Mesmo que a janela de oportunidade possa ser curta caso os ventos geopolíticos mudem, alguns países com recursos de carvão veem as margens a serem ganhas como uma chance muito boa para ser desperdiçada.
O carvão térmico físico do primeiro mês no porto de Newcastle, na Austrália – uma referência global – estava sendo negociado a US$ 429 a tonelada em 16 de setembro, um pouco abaixo da alta histórica de US$ 483,50 em março e acima dos US$ 176/t no ano passado.
Mtwara viu 13 navios sendo carregados com carvão desde novembro do ano passado, quando lançou seu primeiro carregamento de carvão, de acordo com um funcionário do porto; o mais recente, o MV Miss Simona, um graneleiro com capacidade de 34.529 toneladas, atracou na semana passada, carregou e partiu para a França.
Desde o final de junho, 57 pedidos de carga – solicitações de navios disponíveis – para enviar carvão da Tanzânia foram vistos no mercado de frete à vista, em comparação com apenas dois no mesmo período do ano passado, de acordo com análise da plataforma de dados marítimos e de commodities Shipfix.
As importações globais de carvão térmico marítimo atingiram 97,8 milhões de toneladas em julho, o nível mais alto já registrado e um aumento de mais de 9% em relação ao ano anterior, mostra uma análise da corretora de navios Braemar. O volume caiu para 89 milhões de toneladas em agosto, em grande parte devido a interrupções nas exportações do principal produtor da Austrália.Gráficos Reuters
UMA ÚLTIMA HORA PARA O CARVÃO?
A Tanzânia espera que as exportações de carvão dobrem este ano para cerca de 696.773 toneladas, disse a Comissão de Mineração do país à Reuters, enquanto a produção deve aumentar em 50% para cerca de 1.364.707 toneladas.
Visando receitas fiscais consideráveis deste salto nas exportações, o governo está considerando construir uma ferrovia que ligaria a região produtora de carvão de Ruvuma a Mtwara, disse Yahya Semamba, secretário executivo interino da Comissão de Mineração, um órgão do governo.
A mineradora Ruvuma Coal, com sede na Tanzânia, já exportou pelo menos 400.000 toneladas de carvão por meio de um trader para países como Holanda, França e Índia desde novembro, segundo dados comerciais revisados pela Reuters.
Ruvuma Coal se recusou a comentar para esta história.
As mineradoras de carvão estão desfrutando de margens de lucro sem precedentes no que alguns veem como um último aplauso para uma indústria que enfrenta intensa pressão para cortar a produção; com o carvão a US$ 75 a tonelada no final de 2020, uma mina de carvão pode ganhar uma margem de caixa de US$ 15/tonelada, disse Rob West, analista da consultoria Thunder Said Energy. Mas como os preços atingiram US$ 400/t, a margem de caixa aumentou para US$ 235/t.
De fato, os traders na Europa estão dispostos a pagar o dobro do preço cotado pelos compradores asiáticos, de acordo com alguns executivos da mina, como Ahmed, da Bluesky, que disse que sua empresa não exporta atualmente através de Mtwara, mas planeja fazê-lo, e recebeu pedidos de compradores. na Alemanha, Polônia e Grã-Bretanha.
Da mesma forma, no interior do Botswana, vender carvão no mercado marítimo costumava ser impensável, com a maioria das exportações indo para os vizinhos África do Sul, Namíbia e Zimbábue.
“Antes, a logística nos mataria. No entanto, a preços atuais, podemos fazer isso funcionar”, disse Morné du Plessis, CEO da mineradora de carvão Minergy (MIN.BT) , sediada em Botswana .
A Minergy exportou dois carregamentos de cerca de 30.000 toneladas cada do porto de Walvis Bay, na Namíbia, e enviou dois comboios de carvão para serem exportados do porto de Maputo, em Moçambique.
A nação insular de Madagascar, maior exportador mundial de baunilha, pode se tornar mais uma novata no cenário global do carvão.
“Os preços atuais suportam confortavelmente um caso de negócios para as mineradoras de carvão em Madagascar começarem a exportar carvão pela primeira vez na história do país”, disse Prince Nyati, CEO de uma das empresas que desenvolve um projeto de carvão no país.
No entanto, os novos participantes terão que se preparar para recuar ou até mesmo interromper a produção se as condições do mercado se tornarem desfavoráveis, acrescentou Nyati.
‘O CARVÃO FOI ABRAÇADO’
A alta demanda e a oferta restrita de carvão redesenharam as rotas comerciais, elevando os “dias de toneladas de peso morto” globais para o combustível fóssil para recordes em julho, de acordo com a pesquisa da Braemar, referindo-se a uma medida dos níveis de embarque em termos de uso da frota e comprimento de viagens.
As importações de carvão térmico pela União Europeia da Austrália, África do Sul e Indonésia – que tradicionalmente abastecem os mercados asiáticos – aumentaram mais de 11 vezes nos quatro meses após a Rússia invadir a Ucrânia, mostraram dados da consultoria indiana Coalmint.
A invasão forçou os países da UE a reduzir a dependência do gás da Rússia, o que reduziu seus vastos suprimentos para a região. A proibição do bloco às importações de carvão russo aumentou ainda mais a pressão sobre os geradores de eletricidade para encontrar fontes alternativas de combustível.
A Rússia geralmente fornece cerca de 70% do carvão térmico da UE, de acordo com o think-tank Bruegel, com sede em Bruxelas, enquanto normalmente fornece 40% do gás natural do bloco.
Os países europeus deixaram temporariamente de lado as metas ambientais enquanto procuram estocar o combustível e reabrir usinas de carvão para se preparar para o que pode ser um inverno difícil.
“Fortes incentivos elevaram a geração de carvão e linhite 25% acima dos níveis do ano passado, apesar de uma série de fechamentos de fábricas nos últimos três anos”, disseram analistas do Bank of America sobre a Europa.
O atual aumento da combustão de carvão térmico pode colocar os países em rota de colisão com metas ambiciosas de redução de emissões de CO2; na UE, queimar mais carvão aumentará as emissões de CO2 em 1,3% ao ano se o fornecimento de gás russo for completamente interrompido, de acordo com o centro de estudos de energia Ember.
Os governos na Europa dizem que esta é uma mudança temporária, embora isso possa depender de quanto tempo a crise de energia se prolongar. A Alemanha está atrasando as paralisações planejadas de algumas usinas de carvão para garantir a segurança do fornecimento de energia.
Minergy, a mineradora de carvão de Botsuana, vê o mercado de carvão permanecendo forte até pelo menos meados de 2023, se não mais. A expectativa é dobrar sua capacidade de produção.
“A narrativa negativa em torno do carvão foi abandonada, e o carvão foi adotado como fonte de energia nas crises energéticas decorrentes da guerra”, disse a empresa.
-Fonte: Reuters