O Credit Suisse (CSGN.S) planeja levantar 4 bilhões de francos suíços (4 bilhões de dólares) de investidores, cortar milhares de empregos e mudar seu foco de banco de investimento para clientes ricos enquanto o banco tenta colocar anos de escândalos por trás disso.
O presidente Axel Lehmann apelidou o plano de “projeto para o sucesso”, mas não foi aceito pelos investidores após a inesperada perda de 4 bilhões de francos suíços do banco no terceiro trimestre.
O preço de suas ações, que atingiu mínimos recordes nas últimas semanas, caiu até 16% antes de reduzir as perdas, avaliando o banco em cerca de 11 bilhões de francos.
Analistas disseram que muitas perguntas não foram respondidas.
“Você sai com a sensação de que eles foram apressados a divulgar (as notícias) esta manhã com um plano profundamente incompleto”, escreveram analistas do Goldman Sachs, mas cujas metas “improvavelmente baixas” serão derrotadas.
“Execução resoluta e nenhum outro erro será fundamental e levará tempo até que os resultados comecem a aparecer”, disse Andreas Venditti, analista da Vontobel.
O Credit Suisse disse que os clientes retiraram fundos nas últimas semanas em um ritmo que viu o credor violar alguns requisitos regulatórios de liquidez, destacando o impacto das oscilações selvagens do mercado e uma tempestade nas redes sociais.
O grupo disse que estava estável o tempo todo.
O plano de recuperação tem muitos elementos, desde o corte de empregos até a reorientação dos serviços bancários para os ricos.
Ela cortará 2.700 empregos ou 5% de sua força de trabalho até o final deste ano e, finalmente, reduzirá sua força de trabalho em cerca de 9.000 para cerca de 43.000 até o final de 2025.
O banco suíço também pretende separar seu banco de investimentos para criar o CS First Boston, focado em trabalhos de consultoria, como fusões e aquisições e na organização de negócios no mercado de capitais.
O banco prevê vender uma participação, mas manter cerca de 50% no novo negócio, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. Também está explorando a possibilidade de uma oferta pública inicial .
INFLUÊNCIA SAUDITA
Saudi National Bank (SNB) , de propriedade majoritária do governo da Arábia Saudita, disse que vai investir até 1,5 bilhão de francos no Credit Suisse para ter uma participação de até 9,9% e pode investir no banco de investimento .
A medida reforça a influência saudita em um dos bancos mais conhecidos da Suíça. O Olayan Group, um dos maiores conglomerados familiares sauditas, com uma carteira de investimentos multibilionária, também possui uma participação de 5% no banco.
A Autoridade de Investimentos do Catar – que detém cerca de 5% do banco suíço – se recusou a comentar se planeja comprar ações.
O consultor de proxy da Ethos Foundation disse estar desapontado por ter demorado tanto para o Credit Suisse seguir um caminho que o rival UBS (UBSG.S) havia tomado para aumentar o foco na gestão de patrimônio, enquanto reduzia os bancos de investimento.
Ele criticou o banco por deixar o SNB obter uma grande participação a um preço de barganha, acrescentando: “Este plano é dramático para os atuais acionistas que sofrerão um efeito de diluição muito significativo”.
O Credit Suisse disse que criará uma unidade de liberação de capital para encerrar negócios não estratégicos e de alto risco, enquanto anuncia planos de vender grande parte de seus negócios de produtos securitizados para um grupo de investidores liderado pela Apollo.
O banco também encerrará alguns negócios de negociação em mercados emergentes e ações.
Seu forte prejuízo no terceiro trimestre deveu-se em grande parte a baixas relacionadas à reforma do banco de investimento, incluindo ajustes para créditos fiscais perdidos.
Analistas do JPMorgan disseram que “permanecem pontos de interrogação” sobre a reestruturação do banco de investimento, acrescentando que a venda de ações também pesaria sobre as ações.
A reformulação, com o objetivo de superar a pior crise do banco em sua história, é a terceira tentativa nos últimos anos de sucessivos CEOs para mudar o grupo.Reuters Graphics Reuters Graphics
Outrora um símbolo da confiabilidade suíça, a reputação do banco foi manchada por escândalos, incluindo um processo sem precedentes em casa envolvendo lavagem de dinheiro para uma gangue criminosa.
O banco estava pressionando para vender ativos para levantar dinheiro e liberar capital para tentar limitar quanto dinheiro teria que levantar de investidores para financiar sua reforma, lidar com seus custos de litígio legados e manter uma proteção para os mercados difíceis à frente.
A série de erros dispendiosos e devastadores do Credit Suisse desencadeou uma mudança geral de gestão.
No ano passado, o banco teve uma perda de US$ 5,5 bilhões com o desmantelamento da empresa de investimentos norte-americana Archegos e teve que congelar US$ 10 bilhões em fundos de financiamento da cadeia de suprimentos ligados ao financista britânico insolvente Greensill, destacando falhas na gestão de risco.
Seus problemas cada vez mais profundos até o colocaram no radar dos day traders no início deste mês, quando um frenesi de especulação selvagem sobre sua saúde fez com que o preço de suas ações despencasse para uma baixa recorde.
($ 1 = 0,9858 francos suíços)
-Fonte: Reuters