O Credit Suisse está correndo para firmar as vendas de parte de seus negócios que podem limitar o dinheiro que precisa dos investidores, disse uma pessoa com conhecimento direto do assunto, faltando apenas alguns dias para o banco revela uma revisão.
O credor suíço em apuros quer traçar uma linha sob uma série de escândalos e ações legais em um abalo que provavelmente reduziria um banco de investimento volátil em Londres e Nova York para se concentrar em serviços bancários para os ricos na Suíça.
A reestruturação está sendo acompanhada de perto pelo regulador suíço Finma, que está em contato regular com o banco, disse uma segunda pessoa familiarizada com o assunto, destacando a sensibilidade da reforma.
Mas faltando apenas alguns dias para o anúncio de 27 de outubro, ainda não está claro quais negócios podem ser vendidos e por qual preço – peças críticas em um quebra-cabeça que determinará o quanto o banco pode ter que pedir aos acionistas.
Analistas disseram que a empresa pode precisar de até 9 bilhões de francos suíços (US$ 9 bilhões) como parte de uma reorganização, alguns dos quais podem vir de investidores e outros da venda de ativos.
A administração pretende vender negócios, como produtos securitizados, de seu banco de investimento, disse a primeira pessoa, acrescentando, no entanto, que as negociações provavelmente levarão até o último minuto antes que a reforma seja anunciada.
O banco lançou recentemente um processo que pode levar à venda de seu braço de gestão de ativos nos EUA, disse outra fonte recentemente à Reuters, com manifestações iniciais de interesse previstas para o final desta semana. No entanto, não havia garantia de uma venda.
O Credit Suisse também está considerando a cisão de parte de seus negócios de consultoria e banco de investimento, que pode atrair investidores externos e ser nomeado First Boston, informou a Bloomberg.
Se tais acordos não se concretizarem ou ficarem aquém das expectativas, o Credit Suisse fará um aumento de capital, disse essa pessoa. O banco se recusou a comentar, antes de seu anúncio oficial.
PINO
O Credit Suisse, um dos maiores bancos da Europa, está tentando se recuperar de uma série de escândalos, incluindo a perda de mais de US$ 5 bilhões com o colapso da empresa de investimentos Archegos no ano passado, quando também teve que suspender fundos de clientes ligados ao financista falido Greensill. .
No início deste mês, em um movimento incomum, o Banco Nacional Suíço, que supervisiona a estabilidade financeira de bancos sistemicamente importantes na Suíça, disse que estava monitorando a situação no Credit Suisse.
Isso ocorreu depois que especulações infundadas sobre o futuro do banco nas mídias sociais fizeram suas ações entrarem em parafuso. O presidente do banco disse que seu capital é robusto. O preço das ações caiu pela metade em valor este ano.
O banco já havia abordado investidores sobre um aumento de capital, disseram fontes familiarizadas com o assunto, indicando que vender ativos, como o Savoy Hotel em Zurique, pode não ser suficiente.
O Credit Suisse contratou o Royal Bank of Canada para ajudar a organizar um aumento de capital para sustentar suas finanças e garantir fundos para reestruturação, disse outra pessoa familiarizada com o assunto.
O Morgan Stanley também está trabalhando no aumento de capital, disse a primeira fonte.
Além de atrair o escrutínio dos reguladores suíços, o episódio também chamou a atenção dos legisladores do país.
“Espero que eles anunciem que o lado americano do negócio será reduzido – os bancos de investimento dos EUA precisam ser reduzidos”, disse Thomas Matter, um importante parlamentar do Partido do Povo Suíço, o maior partido do país no parlamento e membro de seu partido. coalizão governante.
“Estou mais preocupado que o Credit Suisse seja comprado a preço de banana por um banco americano”, disse ele.
Ray Soudah, presidente da empresa suíça de fusões e aquisições Millenium Associates, disse que as alienações arriscam tornar o Credit Suisse “um alvo ainda maior”.
“Isso vai diminuir ainda mais o valor da empresa porque reduz sua receita”, disse ele.
Na semana passada, o presidente do Credit Suisse, Axel Lehmann, que assumiu em janeiro, prometeu reformar o banco após um 2021 “horrível” em que perdeu bilhões de dólares, a maior perda de sua história. Ian Lapey, gerente do Gabelli Global Financial Services Fund, acionista do banco, disse que deve traçar um plano ambicioso para manter os investidores do lado, como reduzir o tamanho de seu banco de investimento.
“Se a empresa desenvolver um plano que essencialmente faça algumas pequenas mudanças e procure levantar capital, isso será muito difícil”.
-Fonte: Reuters