O negócio foi anunciado nesta segunda-feira, 28, e vem para acelerar crescimento do banco fundado em 2019 por ex-sócios do BTG Pactual; aporte deve adiar projetos de IPO do C6
O banco americano JP Morgan Chase anunciou nesta segunda-feira, 28, a compra de uma participação de 40% do banco digital C6 Bank, fundado em 2019 por ex-sócios do BTG Pactual. Em um campo cada vez mais disputado aqui no Brasil, o investimento será utilizado para o crescimento do C6 Bank, que hoje tem 7 milhões de clientes. O valor da compra foi de aproximadamente R$ 10 bilhões.
Uma das principais consequências da compra do C6 é o investimento do JP Morgan, que tem forte atuação como banco de investimento no País, em uma operação local de varejo, o que seria uma intenção antiga do banco americano. Não foi o único investimento do banco na área, já que recentemente a instituição também comprou uma operação do gênero na Inglaterra.
Essa negociação entre o JP Morgan e o C6 Bank não foi de repente, o contato e intenções começaram há cerca de cinco meses.
Há duas semanas, o Nubank, principal referência nessa área, recebeu um aporte de US$ 1,15 bilhão que incluiu a participação do megainvestidor Warren Buffet. Agora, é a vez de um gigante americano entrar no C6, que vinha correndo por fora nesse mercado. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.
O C6 vinha em forte crescimento, mas operava no vermelho. No ano passado, de acordo com a própria instituição, seu prejuízo líquido foi de R$ 607 milhões. O patrimônio líquido consolidado do banco era de R$ 723 milhões no fim do ano passado. A empresa também vinha captando aportes para financiar seu crescimento: em dezembro de 2020, arrecadou R$ 1,3 bilhão de investidores privados de clientes do Credit Suisse. Na época, o valor de mercado do C6 era estimado em R$ 11 bilhões.
“Estamos felizes em fazer essa parceria com um dos bancos digitais que mais crescem no Brasil”, disse Sanoke Viswanathan, CEO de varejo internacional do JPMorgan Chase, em comunicado. “Admiramos a estratégia e a gestão do C6 Bank. Com uma plataforma impressionante de produtos e serviços, eles estão bem posicionados para manter a trajetória de crescimento e construir uma grande franquia.”
“A parceria com o JPMorgan Chase, o maior banco do Hemisfério Ocidental e uma das marcas de banco mais prestigiosas do mundo, é um divisor de águas”, diz Marcelo Kalim, CEO e cofundador do C6 Bank, no mesmo comunicado. “Essa parceria estratégica nos permite ganhar ainda mais escala no nosso negócio e continuar oferecendo aos consumidores brasileiros os melhores produtos financeiros.”
O JP Morgan atuou como assessor financeiro exclusivo do JP Morgan Chase e o Credit Suisse atuou como assessor financeiro do C6 Bank.