A Volkswagen (VOWG_p.DE) tem como meta uma avaliação de até 75 bilhões de euros (75,1 bilhões de dólares) para a fabricante de carros esportivos de luxo Porsche, disse neste domingo, no que será o segundo maior investimento inicial da Alemanha. oferta pública de ações (IPO) na história.
A Volkswagen vai precificar as ações preferenciais da Porsche AG em 76,50 euros a 82,50 euros por ação, disse a montadora, traduzindo-se em uma avaliação de 70 bilhões a 75 bilhões de euros.
Na extremidade superior do intervalo, relatado pela primeira vez pela Reuters, se tornaria o terceiro maior IPO da Europa já registrado, de acordo com dados da Refinitiv. As negociações começarão na Bolsa de Valores de Frankfurt em 29 de setembro, disse a Volkswagen.
Como parte da listagem, 911 milhões de ações da Porsche AG serão divididas em 455,5 milhões de ações preferenciais e 455,5 milhões de ações ordinárias. Até 113.875.000 ações preferenciais, sem direito a voto, serão colocadas com investidores ao longo do IPO.
Os fundos soberanos do Catar, Abu Dhabi e Noruega, bem como a empresa de fundos mútuos T. Rowe Price, subscreverão até 3,68 bilhões de euros em ações preferenciais como investidores fundamentais, na extremidade superior da avaliação, disse a Volkswagen.
“Estamos agora na reta final com os planos de IPO da Porsche e saudamos o compromisso de nossos investidores fundamentais”, disse o diretor financeiro e de operações da Volkswagen, Arno Antlitz.
De acordo com o acordo da Volkswagen no início de setembro com seu maior acionista Porsche SE (PSHG_p.DE) , 25% mais uma ação ordinária da marca de carros esportivos, que têm direito a voto, irão para a Porsche SE ao preço das ações preferenciais mais um prêmio de 7,5%.
A Porsche SE, holding controlada pelas famílias Porsche e Piech, financiará a aquisição das ações ordinárias com capital de dívida de até 7,9 bilhões de euros, informou em comunicado separado.
A receita total da venda será de 18,1 bilhões a 19,5 bilhões de euros. Se o IPO for adiante, a Volkswagen convocará uma assembleia extraordinária de acionistas em dezembro, onde proporá o pagamento de 49% do total dos recursos aos acionistas no início de 2023 como dividendo especial.
Espera-se que um prospecto da bolsa de valores seja publicado na segunda-feira, após o qual investidores institucionais e privados podem subscrever ações da Porsche.
(US$ 1 = 0,9985 euros)
-Fonte: Reuters