A Multilaser (MLAS3) encerrou seu primeiro dia de negociações em forte alta no Ibovespa. Ao final do pregão desta quinta-feira (22), a ação da companhia estava cotada a R$ 12,95, após uma valorização de 16,66% durante a sessão.
Ainda pela manhã, as ações da Multilaser já se destacavam no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), ao abrir com um avanço de 9,28%, negociadas a R$ 12,13, por volta das 10h2o.
Na noite de terça-feira (20) a companhia havia precificado suas ações em R$ 11,10 cada, levemente acima do piso da faixa indicativa, apresentada no prospecto preliminar arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Empresa movimentou R$ 1,9 bilhão na operação
Assim, surfando a onda de IPOs, a empresa movimentou R$ 1,9 bilhão na operação e chega à B3 avaliada em mais de R$ 9 bilhões. Os coordenadores da oferta pública inicial foram o Itaú BBA, XP, Bank of America, UBS-BB e Banco Safra.
Na avaliação de Vitor Miziara, sócio e responsável pela equipe de renda variável da Criteria Investimentos, a companhia teve um bom IPO.
Miziara destaca que o papel da Multilaser veio ao mercado com um desconto de cerca de 30% a 40% em relação aos seus pares de tecnologia. Ele explica: “O preço foi negociado bem baixo, porque a oferta estava praticamente ancorada por vários fundos que negociaram um preço baixo. Foi por isso inclusive, que a oferta saiu perto do piso”.
A oferta de ações distribuiu 172.313.238 papéis ordinários e, com os recursos a Multilaser, deve investir em:
- Liquidação ou amortização de dívidas em aberto (44,4%)
- Reforço de caixa para crescimento e outros propósitos corporativos (40,4%)
- Potenciais aquisições (15,2%)
Raio-X da Multilaser
A companhia, atualmente, tem enfoque na produção de eletrônicos, com um leque de mercadorias que totaliza mais de 5 mil produtos. Assim, a Multilaser se junta ao mesmo segmento de outras empresas listadas em bolsa, como a Positivo (POSI3) e a Intelbras (INTB3).
Com perfil familiar, foi fundada em 1987 com enfoque na recarga de cartuchos de tinta de impressora. Hoje a companhia chegou à marca de R$ 3,07 bilhões de receita líquida – número anualizado de 2020.
Segundo os dados divulgados pela Multilaser, o crescimento anual composto foi de 26,8% de 2018 até 2020.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 555 milhões, com uma margem de 18,0%, enquanto o lucro líquido da Multilaser chegou a R$ 451 milhões.
-Fonte: Suno