Os futuros do Dow Jones subiram na noite de domingo, apagando grandes perdas junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, já que a Casa Branca disse que o presidente Joe Biden concordou “em princípio” com uma cúpula com o presidente russo Vladimir Putin, aliviando os temores de uma invasão da Ucrânia.
O rali do mercado de ações sofreu danos significativos na semana passada, com os principais índices abaixo do suporte chave e começando a se mover em direção às mínimas de 24 de janeiro. Os temores de uma invasão da Ucrânia estão pesando fortemente no rali do mercado, que já está lidando com a inflação e outros grandes ventos contrários. A incerteza sobre o que Putin fará aumenta significativamente a volatilidade.
Notícias Rússia-Ucrânia
O presidente Biden concordou “em princípio” em se encontrar com Putin, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, na noite de domingo em um comunicado. Isso se seguiria a uma reunião no final da próxima semana entre o secretário de Estado Anthony Blinken e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov. Uma cúpula Biden-Putin só aconteceria se a Rússia não invadir a Ucrânia.
“A Rússia ainda parece continuar os preparativos para um ataque em grande escala à Ucrânia muito em breve”, concluiu o comunicado de Psaki.
O presidente francês Emmanuel Macron propôs a cúpula no domingo em telefonemas separados com Biden e Putin.
No domingo, a Bielorrússia disse que seus grandes jogos de guerra com a Rússia serão estendidos além de 20 de fevereiro, citando distúrbios em partes do leste da Ucrânia. A Rússia havia dito que suas tropas voltariam para casa na conclusão dos exercícios massivos em 20 de fevereiro. Mas as forças russas continuaram a aumentar.
Vários relatórios, citando autoridades dos EUA, dizem que a Rússia deu ordens aos comandantes militares para prosseguir com a invasão da Ucrânia. Os comandantes em terra estão fazendo planos específicos para manobras, com imagens de satélite sugerindo que unidades menores estão se movendo a poucos quilômetros da fronteira.
Biden cancelou abruptamente uma viagem de domingo a Delaware em meio à crise na Ucrânia. Ele disse na sexta-feira que estava confiante de que Putin decidiu invadir a Ucrânia nos próximos dias.
As violações do cessar-fogo entre a Ucrânia e os separatistas pró-Rússia aumentaram nos últimos dias. Líderes separatistas ordenaram uma mobilização militar completa e evacuação de civis, alegando que a Ucrânia está perto de lançar sua própria ofensiva. A mídia local pró-Rússia reivindicou explosões em partes rebeldes do leste da Ucrânia. Esses eventos oferecem um pretexto para a Rússia permanecer mobilizada e provavelmente lançar uma nova invasão da Ucrânia.
Os EUA e as nações ocidentais estão prestes a impor grandes sanções econômicas contra a Rússia no caso de uma invasão da Ucrânia. No sábado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu ao Ocidente que imponha sanções agora.
Mas, deixando de lado a geopolítica, o rali do mercado de ações parece cada vez mais fraco. Os investidores devem adotar uma postura defensiva com exposição mínima.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones subiram 0,5% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,6% e os futuros do Nasdaq 100 avançaram 0,5%. Os futuros do Dow e do S&P 500 caíram 1% ou mais no domingo à noite, com os futuros do Nasdaq caindo mais de 2%.
Os futuros de petróleo bruto caíram ligeiramente depois de subir 2% em um ponto.
Enquanto os futuros da Dow estão abertos no domingo à noite, como de costume, os mercados dos EUA estarão fechados na segunda-feira em observância ao feriado do Dia dos Presidentes. Outros mercados de ações estarão abertos em todo o mundo, no entanto.
Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações .
Cinco ações que não sugam
As ações da Apple, O’Reilly Automotive ( ORLY ), Commercial Metals ( CMC ), Union Pacific ( UNP ) e Nutrien ( NTR ) são cinco ações que se mantêm perto dos pontos de compra com linhas de força relativa em ou perto de altas.
A Apple ( AAPL ) supera todos esses nomes, mas é a única que está sendo negociada abaixo de sua média móvel de 50 dias.
A linha RS, a linha azul nos gráficos fornecidos, acompanha o desempenho de uma ação em relação ao índice S&P 500. É uma maneira fácil de identificar ações líderes em qualquer tipo de mercado. Em um mercado fraco ou instável, as ações com linhas RS em altas podem ser líderes no próximo rali.
Nvidia, Tesla apenas esperando
Enquanto isso, as ações da Nvidia e da Tesla ( TSLA ) se recuperaram de suas médias móveis de 200 dias na sexta-feira. Esta é uma área onde as ações da Tesla e da Nvidia ( NVDA ) encontraram suporte antes do final de janeiro. Esses grandes ex-vencedores podem continuar a fazê-lo? Provavelmente dependerá dos próximos movimentos do rali do mercado. Mas como ações megacap, as ações da Tesla e da NVDA terão algo a dizer sobre a direção geral do mercado.
O Truth Social de Trump será lançado?
O site Truth Social de Donald Trump deve estrear na App Store da Apple na segunda-feira, de acordo com postagens de um executivo vistas pela Reuters. Isso pode significar o retorno do ex-presidente Trump às mídias sociais no Dia dos Presidentes. O Facebook e o Twitter baniram Trump após a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021.
Truth Social faz parte do Trump Media & Technology Group. David Nunes, um ex-congressista do Partido Republicano que agora dirige o TMTC, disse que o Truth Social será lançado no final de março. Analistas dizem que o Truth Social certamente atrairá muitos usuários para começar, mas a lucratividade pode ser difícil.
A Trump Media está se tornando pública por meio de uma fusão SPAC com a Digital World Acquisition Corp. ( DWAC ). As ações da DWAC se saíram bem em 2022 e parecem estar se consolidando mais uma vez.
A Home Depot ( HD ) lidera os lucros antes da abertura de terça-feira, enquanto a Mosaic ( MOS ) e a Palo Alto Networks ( PANW ) estão entre as que vencem após o fechamento.
As ações da Tesla e da Nvidia estão no IBD Leaderboard . O estoque ORLY está no IBD 50 . A Commercial Metals foi a Ação do Dia do IBD na sexta-feira . O estoque da UNP era o de quinta-feira.
O vídeo incorporado neste artigo discutiu a ação do mercado da semana em detalhes, enquanto também analisava as ações da CMC, Union Pacific e a nova ação SwingTrader Dollar Tree ( DLTR ).
Notícias do coronavírus
Os casos de coronavírus em todo o mundo chegaram a 424,99 milhões. As mortes por Covid-19 chegaram a 5,9 milhões.
Os casos de coronavírus nos EUA atingiram 80,08 milhões, com mortes acima de 959.000.
Novos casos de coronavírus caíram nos EUA e em todo o mundo, com hospitalizações e mortes também diminuindo. As restrições do Covid estão sendo reduzidas ou removidas em muitos estados e países ao redor do mundo. Uma exceção é Hong Kong, que está vendo seu primeiro pico real da pandemia.
Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações tentou saltar na semana passada, mas desvaneceu-se mal no final da semana.
O Dow Jones Industrial Average caiu 1,9% nas negociações do mercado de ações da semana passada . O índice S&P 500 recuou 1,6%. O composto Nasdaq afundou 1,8%. A pequena capitalização Russell 2000 recuou quase 1%
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 2 pontos base para 1,93%, mas isso depois de atingir uma alta de 30 meses de 2,065% na quarta-feira. Os temores de guerra na Rússia levaram os investidores a refúgios seguros, enquanto as atas do Fed da reunião de política monetária de janeiro não ofereceram novas surpresas agressivas.
Os preços do petróleo bruto caíram mais de 2%, para US$ 91,07 o barril, mas se mantiveram acima da marca de US$ 90.
ETFs
Entre os melhores ETFs , o ETF Innovator IBD 50 ( FFTY ) caiu 1% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities ( BOUT ) caiu 3%. O IShares Expanded Tech-Software Sector ETF ( IGV ) caiu 5,4%. O VanEck Vectors Semiconductor ETF ( SMH ) fechou em queda, mas caiu acentuadamente de quinta a sexta-feira. O estoque da Nvidia é um componente importante do SMH.
O ETF SPDR S&P Metals & Mining ( XME ) subiu 2,1% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development ( PAVE ) ganhou 1,3%. O ETF US Global Jets ( JETS ) subiu 1,8%. O ETF SPDR S&P Homebuilders ( XHB ) caiu 0,5%. O ETF Energy Select SPDR ( XLE ) cedeu 3,35% e o Financial Select SPDR ETF ( XLF ) afundou 2,3%. O Health Care Select Sector SPDR Fund ( XLV ) recuou 2,1%.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF ( ARKK ) caiu 9,9% na semana passada, atingindo uma nova baixa de 20 meses na sexta-feira. ARK Genomics ETF ( ARKG ) caiu 6,6%. As ações da Tesla continuam sendo a participação nº 1 nos ETFs da ARK Invest.
Apple
As ações da Apple caíram 0,8%, para 167,30 na semana passada. Durante a liquidação do mercado no final de janeiro, a gigante do iPhone nunca chegou perto de sua linha de 200 dias. As ações da AAPL agora têm uma base de copo com alça com um ponto de compra de 176,75, de acordo com a análise da MarketSmith.
Commercial Metals Co.
As ações de Metais Comerciais subiram 3,1%, para 36,75 na semana passada. Está um pouco acima de sua média móvel de 50 dias, trabalhando em um ponto de compra de 38,82. As ações da CMC podem estar começando a formar uma alça, com uma entrada potencial inferior de 37,59. Os investidores já poderiam usar isso como uma entrada antecipada.
Ações Union Pacific
A Union Pacific saltou 5,2% para 251,19 na semana passada. As ações da UNP estão sendo negociadas logo abaixo de um ponto de compra de 256,11 em uma base plana muito rasa . Indiscutivelmente, os investidores poderiam comprá-lo agora ou apenas 255.
O’Reilly
As ações ORLY subiram 1,3 para 676,96 na semana passada, seu quarto ganho semanal modesto consecutivo. O estoque da O’Reilly recuperou a linha de 50 dias, oferecendo uma entrada antecipada em uma base de xícara rasa . O ponto de compra oficial é 710,96.
Os varejistas de autopeças geralmente se saem bem em mercados difíceis. O negócio pode prosperar em tempos econômicos difíceis. Agora, com os preços dos carros novos escassos e os preços dos carros usados subindo, muitos americanos podem manter seus carros antigos por mais tempo. Isso é uma boa notícia para O’Reilly e seus rivais.
Nutrientes
As ações da NTR tiveram uma semana selvagem, caindo para minar a linha de 50 dias brevemente antes de se recuperar rapidamente para um recorde antes de recuar um pouco. Mas, finalmente, as ações da Nutrien caíram 0,7%, para 75,78. Isso está logo abaixo de um ponto de compra de 77,45.
Na noite de quarta-feira, a fabricante de fertilizantes relatou um aumento de 929% no EPS, com receita acima de 79%. Outros estoques de fertilizantes também estão indo bem, apesar de algumas grandes oscilações intradiárias e diárias. Isso inclui ações da MOS, que serão divulgadas na terça-feira.
Tesla
As ações da Tesla caíram 0,35%, para 856,98 na semana passada, mas fecharam em baixa e quase testaram sua linha de 200 dias novamente na sexta-feira. As ações da TSLA têm atingido resistência em sua linha de queda de 21 dias nas últimas semanas, enquanto a linha de 50 dias está em queda. Manter a linha de 200 dias, e sua baixa de 28 de janeiro de 792,01, é fundamental para a gigante dos EV. No lado positivo, as ações da Tesla têm um ponto de compra de 1.208,10 e realmente não têm uma entrada antecipada.
Enquanto isso, a BYD ( BYDDF ) lançou no sábado o Yuan Plus na China, com pré-vendas começando na Austrália, um novo mercado para a gigante chinesa de baterias e veículos elétricos. A BYD sinalizou recentemente que venderá 1,5 milhão de EV e híbridos em 2022.
Nvidia
As ações da Nvidia caíram 1,3%, para 236,42 na semana, mas depois de atingir a resistência em sua linha de 10 semanas, a gigante dos chips testou sua linha de 40 semanas novamente e quase atingiu sua linha de 200 dias. Tal como acontece com a Tesla, as ações da NVDA reduziram ligeiramente as perdas de sexta-feira.
Os ganhos e as orientações da Nvidia na quarta-feira superaram as visualizações, mas os investidores se concentraram nas previsões de margens de lucro inalteradas.
Se as ações da Nvidia puderem subir acima de sua linha de 50 dias e sua alta de 10 de fevereiro de 269,25, também quebrando uma forte tendência de baixa, isso ofereceria uma entrada muito agressiva. As ações do NVDA ainda teriam um longo caminho para atingir seu pico de 22 de novembro de 346,47.
Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações, já sob pressão, vendeu novamente no final da semana passada. O índice Dow Jones, S&P 500 e o composto Nasdaq quebraram abaixo de suas faixas recentes e estão caminhando para suas mínimas de 24 de janeiro. O S&P 500 e o composto Nasdaq estão agora abaixo dos mínimos do dia de 31 de janeiro , com as chances altas de que eles atinjam novos mínimos. A redução das mínimas de 24 de janeiro marcaria o fim do rali do mercado.
No final de 2018, a correção do mercado de ações ou mercado de baixa teve dois dias de acompanhamento fracassados, finalmente chegando ao fundo na véspera de Natal.
O rali do mercado em dificuldades recuou acentuadamente nos últimos dias, então, sem dúvida, é devido a um salto. Mas isso não precisa acontecer imediatamente, e um ou dois dias bons não seriam tão significativos.
Os novos perdedores ainda estão superando os novos vencedores, enquanto a amplitude do mercado também enfraqueceu mais uma vez após uma breve melhora no início de fevereiro.
No curto prazo, o mercado de ações continuará a se concentrar no temor de que a Rússia invada a Ucrânia. O longo fim de semana do Dia dos Presidentes pode ter grandes desdobramentos relacionados à Rússia e à Ucrânia, aumentando o potencial de uma grande mudança para cima ou para baixo na terça-feira. Mas todos esses movimentos podem reverter rapidamente com a próxima manchete.
Além da crise Rússia-Ucrânia, a inflação e os aumentos das taxas do Fed pairam sobre o mercado. Os economistas do JPMorgan agora esperam altas de 0,25 ponto percentual em nove reuniões consecutivas do Fed, com muitos outros analistas de Wall Street apostando em pelo menos sete. Uma questão é se o Fed iniciará o ciclo de alta de juros em março com uma alta de 50 pontos.
Em uma nota um pouco relacionada, os problemas da cadeia de suprimentos têm sido um refrão constante nas últimas semanas. General Electric ( GE ), Applied Materials ( AMAT ) e Roku ( ROKU ) estavam entre as muitas empresas que citaram problemas na cadeia de suprimentos que continuam a restringir a produção e muito mais.
Resolver os problemas da cadeia de suprimentos não apenas aumentaria os lucros corporativos e o crescimento econômico, mas também provavelmente reduziria a inflação. Com os casos de Covid caindo e as restrições diminuindo rapidamente, pode haver uma luz no fim do túnel, mas pode estar muito longe.
O que fazer agora
Em vez de tentar adivinhar como a Rússia, o Federal Reserve e as cadeias de suprimentos se comportam – e como os mercados financeiros reagirão – concentre-se no que o mercado está fazendo agora. No momento, os principais índices e ações líderes – fora de alguns bolsões de força – simplesmente não estão saudáveis.
Não se deixe atrair por um ou dois bons dias de mercado. Os principais índices têm muito trabalho a fazer. De qualquer forma, há apenas um punhado de ações sendo configuradas no momento. Em algum momento, haverá um forte rali do mercado com uma série de ações de qualidade piscando sinais de compra e subindo a partir daí.
Quando isso acontecer, você quer estar pronto. Mantenha suas listas de observação atualizadas e fique engajado com o mercado.
-Fonte: Yahoo Finance