Aqui estão cinco coisas que você deve saber para segunda-feira, 11 de abril:
1. — Futuros de ações caem, preços do petróleo caem
Os futuros de ações dos EUA caíram na segunda-feira, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro e o dólar continuaram a testar máximas de vários anos, com os investidores mudando o foco da guerra em andamento na Ucrânia para uma movimentada lista de ganhos e divulgações de dados em uma semana de negociação encurtada pelo feriado.
A inflação continua sendo o principal fator em termos de desempenho do mercado de títulos na segunda-feira, e com leituras cruciais para os preços ao produtor e ao consumidor devidos esta semana, cada um dos quais deve acelerar para máximas de várias décadas, os comerciantes estão precificando taxas mais rápidas e profundas aumentos do Federal Reserve, que por sua vez está aumentando as taxas do dia-a-dia no mercado de títulos do Tesouro dos EUA.
A ferramenta FedWatch do CME Group atrela uma chance de 79,4% de um aumento de 50 pontos base da taxa do Fed em maio, seguido por uma chance de 52,1% de um movimento subsequente em maio e 23,3% de chance de um terceiro aumento de 50 pontos base em julho .
Enquanto isso, os rendimentos das notas do Tesouro de 10 anos de referência atingiram 2,784% nas negociações noturnas, o maior desde janeiro de 2019, após dados da China mostrando que a inflação no portão das fábricas subiu 8,3% em relação ao ano passado em março, indicando a luta do país para superar seu recente Covid. O aumento continuará a afetar as cadeias de suprimentos globais e as pressões ascendentes de preços que o acompanham.
Algum alívio na frente de energia, no entanto, foi fornecido pela queda dos preços do petróleo, que estendeu suas quedas de sexta-feira, enquanto os investidores se preparam para a liberação de 240 milhões de barris de petróleo – ou mais de um milhão de barris por dia entre agora e o final do ano. ano – como parte de um plano coordenado entre os EUA e seus aliados para mitigar o impacto de interrupções no fornecimento e sanções sobre as exportações de energia russas.
Os contratos futuros de petróleo WTI para entrega em maio caíram US$ 2,56 na sessão, a US$ 100,21 por barril, enquanto os contratos Brent para junho caíram US$ 2,49 para US$ 100,29 por barril.
Em Wall Street, os contatos futuros vinculados ao Dow Jones Industrial Average indicando um modesto declínio de 10 pontos no sino de abertura, enquanto os vinculados ao S&P 500, que caiu 5,83% no ano, estão precificados para uma queda de 11 pontos. Os futuros ligados ao Nasdaq, focado em tecnologia, estão olhando para uma queda de 95 pontos no sino de abertura.
2. — Semana à frente: aumento da inflação em foco, dados de vendas no varejo na torneira
Os investidores navegarão por um calendário repleto de lançamentos de dados de primeira linha durante a semana encurtada da Páscoa, destacada pela leitura principal de terça-feira da inflação de março, que deve produzir a taxa básica mais rápida em mais de quarenta anos.
Com aluguéis, preços de carros usados e custos de saúde – que compõem uma grande parte da leitura básica do CPE – continuando a subir, e os preços de energia e alimentos mantendo seus recentes aumentos de vários anos – aumentando as leituras das manchetes – os analistas esperam uma taxa de inflação anual de 8,4% quando o Departamento de Comércio publicar sua estimativa formal às 8h30, horário do leste.
As leituras do portão de fábrica seguirão na quarta-feira, enquanto a quinta-feira traz reivindicações de desemprego, bem como uma visão da força do consumidor dos EUA na forma de dados de vendas no varejo de março.
Coletivamente, os lançamentos podem indicar por quanto tempo o Fed espera ver a inflação ultrapassar sua meta de 2% – com algumas projeções agora indicando até o final de 2023 – e que tipo de efeitos de segunda rodada o aumento está tendo em ambos. gastos e confiança do consumidor.
3. — Prévia de resultados: JPMorgan lidera o pontapé inicial do setor bancário à medida que o crescimento dos lucros diminui
A temporada de relatórios corporativos do primeiro trimestre também começa nesta semana, com atualizações dos maiores bancos do país que podem definir o tom para um declínio notável no ritmo de crescimento dos lucros.
Espera-se que as empresas do S&P 500 vejam os lucros coletivos crescerem 6,1% em relação ao ano passado, para um total ponderado por ações de US$ 432,2 bilhões, um ritmo que cairia acentuadamente em relação ao clipe de 32,1% registrado nos últimos três meses do ano passado.
JPMorgan Chase & Co. ( JPM ) – , Goldman Sachs Group ( GS ) – , Wells Fargo ( WFC.PRN ) , Citigroup ( C ) – Get Citigroup Inc. Relatório , Morgan Stanley ( MS ) – Get Morgan Stanley Report , United Health Group O UNH começará a publicar os resultados do trimestre de março na quarta-feira, com cerca de 14 empresas do S&P 500 definidas para atualização no período de quatro dias.
As projeções de curto prazo serão cruciais em termos de previsão de crescimento do lucro para o segundo trimestre – além de fornecer pistas sobre a força da economia em geral – com os analistas atualmente estimando os ganhos do trimestre de junho em cerca de US$ 470 bilhões, um aumento de 6,7%. a partir de 2021.
4. — Ações da AT&T caem à medida que os traders se ajustam para a estreia da Warner Bros. Discovery Trading
As ações foram marcadas em queda acentuada nas negociações pré-mercado, já que os investidores se ajustaram para a conclusão de sua fusão de mídia de US$ 43 bilhões com a Discovery ( DISCA ) – Get Discovery, Inc. Relatório Classe A que começará a ser negociado hoje.
A Warner Bros Discovery Inc. negociará na Nasdaq sob o símbolo ‘WBD’ hoje, com o CEO David Zaslav no comando, após a decisão da A&T de desmembrar sua participação na Warner Media no início deste ano. Os acionistas da AT&T deterão 71% do grupo combinado, com os 29% restantes assumidos pelos acionistas da Discovery.
A mudança deixa o grupo recém-criado com uma frota de ativos de mídia, incluindo Discovery Channel, Warner Bros. Entertainment, CNN, HBO e Cartoon Network, além de serviços de streaming lucrativos, como HBO Max e Discovery +.
As ações da AT&T foram marcadas 23% mais baixas nas negociações pré-mercado para indicar um preço de sino de abertura de US$ 18,58 cada, enquanto as da Discovery foram marcadas 0,1% mais baixas em US$ 24,41 cada.
5. — Acordo de recados do Twitter para oferecer assento no conselho de Musk, slide de ações
Twitter ( TWTR ) – Get Twitter, Inc. Reportar ações caiu mais baixo nas negociações pré-mercado depois que o grupo de mídia social descartou um acordo para trazer o CEO da Tesla e investidor bilionário Elon Musk para seu conselho de administração.
Musk, que revelou uma participação de 9,1% no site de microblogs na semana passada, assumiu seu cargo no conselho no sábado e falou publicamente de seu desejo de trazer mudanças “significativas” para a empresa.
O CEO Parag Agrawal, no entanto, disse no final do domingo que Musk “recusou-se a se juntar ao nosso conselho” após o que chamou de “muitas discussões”, mas se recusou a entrar em detalhes.
A medida pode significar que Musk, cuja participação no Twitter poderia ter subido para apenas 14,9% se ele assumisse uma cadeira no conselho, pode usar parte de sua vasta fortuna de US$ 300 bilhões para tornar o Twitter, atualmente avaliado em US$ 37 bilhões, privado ou simplesmente pressionar de mudanças como o maior acionista do grupo.
As ações do Twitter foram marcadas 3,4% mais baixas nas negociações pré-mercado para indicar um preço do sino de abertura de US$ 44,65 cada.
-Fonte The Street