Foi aprovado pelo conselho do BR Partners BRBI11, dia 17 de junho, o valor de cada unit de R$ 16,00, a oferta é restrita a investidores profissionais, cada unit é proporcional a uma ação ordinária e duas preferenciais.
Com o valor de unit acertado, após a conclusão do processo de coleta de intenção de compra junto a investidores, o BR Partners tem efetivo aumento do capital social no montante de R$ 364 milhões, mediante a emissão de 68.250.000 novas ações subjacentes às units, sendo 22.750.000 ações ordinárias e 45.500.000 ações preferenciais.
Considerando a faixa indicativa de preço divulgada, a precificação de units do BR Partners saiu no piso, já que variava entre R$ 16 a R$ 19.
Devido ao aumento de capital proveniente da oferta restrita, o novo capital social do BR Partners passa a ser de R$ 632.842.926,77, dividido em 307.126.200 ações.
As units da companhia, objeto da oferta restrita, começam a ser negociadas na B3 (B3SA3) no próximo dia 21 de junho.
O banco de investimento retomou seu processo de IPO em janeiro, e optou por realizar na modalidade de oferta restrita.