Serão realizadas seis ofertas na semana, uma restrita e cinco para o público geral
A quarta semana de julho promete ser bem animada em relação a IPOs. No total, serão realizadas seis ofertas de ações, uma restrita e outras cinco abertas para o público geral.
Na semana passada, houve uma baixa na programação da Bolsa, pois a Privalia suspendeu seu IPO. De acordo com o Broadcast, a empresa não conseguiu que os investidores profissionais pagassem o preço mínimo pedido por suas ações e a transação foi suspensa.
Confira os IPOs marcados para a semana:
Agrogalaxy (AGXY3)
A Agoragalaxy é uma plataforma de varejo de insumos agrícolas e serviços voltados para o agronegócio brasileiro. Com cobertura geográfica nacional, a companhia atua em diversas frentes, desde a comercialização de insumos agrícolas e grãos a produção de sementes
A companhia estreia na B3 na segunda-feira (26) e fixou o preço por ação em R$ 13,75, piso da faixa indicativa. Com a precificação, a Agrogalaxy soma um aumento de capital de R$ 349,99 milhões mediante a emissão de 25.454.545 ações ordinárias.
Segundo o prospecto preliminar, os recursos levantados com a oferta restrita serão utilizados da seguinte forma: 27% para investimentos em capital de giro, 13% para o reforço da estrutura de capital, 40% para investimento em crescimento inorgânico e 20% para investimento em crescimento orgânico, digitalização e modernização das unidades de produção.
Unifique (FIQE3)
Fundada em 1997, a Unifique é uma operadora de telecomunicações, sendo a maior provedora independente de fibra óptica em termos de acessos na região Sul do Brasil. A companhia cobre mais de 1 milhão de residências e possui mais de 18 mil km de rede de fibra óptica.
Com estreia marcada na B3 para a terça-feira (27), a companhia estima que a oferta fique em cerca de R$ 850 milhões, já deduzidas as comissões e despesas da oferta. A faixa indicativa do preço por ação fica entre R$ 8,41 e R$ 10,49. Com isso, a média de preço por papel é de R$ 9,45.
Os recursos levantados com a oferta serão destinados da seguinte maneira: 40% em investimentos para suportar o crescimento orgânico, 40% para a realização de aquisições estratégicas de outros players na região Sul do Brasil e 20% para a expansão da equipe técnica, comercial e de pesquisa e desenvolvimento, além de outros investimentos.
Armac (ARML3)
A Armac é uma plataforma brasileira de locação de equipamentos, como pás-carregadeiras, escavadeiras hidráulicas, tratores agrícolas e entre outros. Em 31 de março, a empresa possuía uma frota própria de 1.403 equipamentos locáveis distribuídos em 17 estados brasileiros.
O período de reserva se encerrou na sexta-feira (23) e o IPO está marcado para o dia 28. A faixa indicativa para as ações é entre R$ 13,30 a R$ 16,63, sendo a média de R$ 14,97.
Considerando o valor médio, a companhia estima que os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão de aproximadamente R$ 752,33 milhões após a dedução das comissões e das despesas. A Armac pretende destinar 100% do valor para a aquisição de máquinas e equipamentos.
Traders Club (TRAD3)
Um dos IPOs mais aguardados da semana é o da Traders Club, plataforma social para investidores que conecta 470 mil usuários por meio de sua aplicação Infotech, que possui recursos como fóruns de discussão, notícias de mercado, estatísticas do mercado em tempo real, ferramentas analíticas e conteúdo educacional.
Sua estreia na B3 está marcada para a quarta (28). A fixação do preço por ação ocorre nesta segunda-feira (26), e a faixa indicativa vai de R$ 9 a R$ 11,25, sendo a média R$ 10,12.
Utilizando como base a média do preço por ação, o TC estima que os recursos líquidos provenientes da oferta, sem considerar os lotes adicionais nem os suplementares, serão de aproximadamente R$ 523,8 milhões. O valor será destinado da seguinte forma: 60% para aquisições estratégicas, 20% para investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma da companhia e 20% para investimentos em marketing.
Brisanet (BRIT3)
Fundada em 1998 na cidade de Pereiro, no Ceará, a Brisanet é uma empresa independente provedora de serviços de internet no Brasil com tecnologia de fibra óptica. A companhia atua também por meio da sua controlada, a Agility Telecom, que fornece serviços de internet sob o modelo de franquias para cerca de 140 mil clientes e já está presente em mais de 251 cidades no Nordeste do país com seus 94 franqueados.
Sua estreia está marcada para quinta-feira (29), com o período de reserva se encerrando na segunda (26). O preço por ação ainda não foi divulgado, mas a faixa indicativa compreende entre R$ 13,92 e R$ 17,26, sendo a média de R$ 15,59. Considerando o preço médio, a companhia pretende levantar cerca de R$ 1,3 bilhões.
Segundo a Brisanet, os recursos provenientes da IPO serão utilizados da seguinte maneira: 86,5% para a expansão da rede da companhia e 13,5% para o aporte de recursos na Agility.
Clear Sale (CLSA3)
Fundada em 2000, a Clear Sale é uma empresa que atua no ramo de soluções antifraude para os mais diversos segmentos, como e-commerce, mercado financeiro, vendas diretas, telecomunicações e seguros. Em 31 de março de 2021, a companhia tinha mais de 4.700 clientes ativos em mais de 170 países.
A estreia da Clear Sale na B3 está marcada para a sexta-feira (30), sendo na terça (27) o encerramento do período de reservas. A faixa indicativa para o preço de suas ações será entre R$ 20 e R$ 25, com média de R$ 22,50.
Com base no preço médio, a companhia, sem considerar os lotes adicionais e suplementares, pretende levantar cerca de R$ 498 milhões, já descontadas as comissões, tributos e despesas.
Segundo a própria empresa, os recursos levantados com a oferta primária serão utilizados da seguinte forma: 50% para crescimento orgânico, 20% para open innovation e 30% para o crescimento inorgânico (fusões e aquisições).
-Fonte: Estadão