Pode parecer que ninguém está ganhando dinheiro no S&P 500 . Mas há um mercado em alta – e cinco investidores, incluindo Warren Buffett, o encontraram.
Buffett e outros quatro grandes investidores são os maiores detentores das 10 empresas do S&P 500 que geraram mais riqueza no mercado de ações este ano do que qualquer outra. Eles possuem grandes participações em 10 empresas, como Exxon Mobil ( XOM ), Berkshire Hathaway ( BRKA ) e Bank of America ( BAC ), que juntas cunharam mais de US$ 322 bilhões em riqueza este ano enquanto o resto do mercado cai, diz um investidor Business Análise diária de dados da S&P Global Market Intelligence e MarketSmith .
E falar sobre uma raia. Buffett e sua Berkshire Hathaway possuem as maiores participações em três dos 10 maiores ganhadores de dinheiro no S&P 500 este ano até agora.
Esses investidores, incluindo Vanguard, BlackRock, Capital Research e BMO Global, mostram que você pode encontrar oportunidades , mas não em lugares que você poderia esperar. “Wall Street tem uma ressaca de inflação, já que as taxas mais altas continuam derrubando as ações de tecnologia”, disse Edward Moya, analista de mercado da Oanda. “Os comerciantes de ações rapidamente apertaram o botão de venda.
‘Ninguém está ganhando dinheiro’ no S&P 500?
Ganhar centenas de bilhões de dólares neste S&P 500 é um feito e tanto. Todas as quatro ações de tecnologia FANG caíram este ano. As ações menores estão caindo. E as negociações de criptomoedas também não estão funcionando.
Ao todo, mais de dois terços das empresas do S&P 500 caíram este ano. E muitos em grandes quantidades. A queda média das ações no S&P 500 é superior a 11%. E o próprio S&P 500 caiu mais de 7%.
Isso significa que os investidores caíram mais de US$ 4 trilhões nos últimos três meses, diz Wilshire Associates. Mas alguns investidores, como Buffett, estão evitando a dor.
Vingança de Buffett vs. S&P 500
Apenas um ano atrás, parecia que investidores especulativos como Cathie Wood andariam em círculos em torno de Buffett. Agora as mesas estão viradas.
As ações da Berkshire Hathaway, de Buffett, subiram mais de 6% este ano. E esse aumento impulsionou o valor de mercado da holding em mais de US$ 44 bilhões. Só a participação de 16% de Buffett na empresa subiu quase US$ 7 bilhões.
Por quê? A inclinação de Buffett para as ações de valor S&P 500 está valendo a pena . Sua Berkshire Hathaway ainda é o detentor número 1 das ações do Bank of America ( BAC ) com uma participação de 12,5%. As ações do BofA subiram quase 8% este ano, somando mais de US$ 23 bilhões em valor de mercado. E isso colocou mais de US$ 3,4 bilhões em riqueza apenas no portfólio da Berkshire.
A mão quente de Buffett vai além da Berkshire Hathaway e do BofA este ano. Sua gigantesca posição de 20% na American Express faz da Berkshire Hathaway a maior proprietária dessa empresa financeira. E está valendo a pena agora. As ações da American Express subiram mais de 17% este ano. Isso adiciona mais de US$ 19 bilhões em valor de mercado.
Quer Ganhar Dinheiro? Pular ESG
Se você quer ganhar dinheiro com o afundamento do S&P 500, pense em petróleo e tabaco. No momento, os grandes rendimentos de dividendos estão superando as preocupações com energia limpa ou benefícios sociais.
Investidores ativistas estão desafiando o futuro de carbono da Exxon Mobil. Mas a Vanguard, por enquanto, está ganhando muito com sua participação número 1 de 8,3% na gigante de energia. As ações subiram quase 32% este ano. O preço do petróleo está subindo, mais recentemente devido a ameaças de guerra na Ucrânia. O valor da Exxon Mobil saltou mais de US$ 80 bilhões este ano. Esse é um salto maior do que qualquer empresa do S&P 500. E disso, US$ 6,7 bilhões fluíram para os bolsos dos investidores da Vanguard. E isso nem inclui o rendimento de dividendos gigante de 8% da Exxon.
Enquanto isso, a Capital Research, sede da American Funds, está pontuando tanto em energia quanto em tabaco. A Capital detém uma participação maciça de 14% na Philip Morris ( PM ). E isso está valendo a pena este ano. As ações da Philip Morris subiram mais de 13% este ano e pagam um rendimento de dividendos de quase 5% além disso. Os investidores faturaram quase US$ 20 bilhões apenas este ano na Philip Morris. E disso, quase US$ 3 bilhões entraram nos portfólios da Capital.
Da mesma forma, a Capital possui uma mega posição de 16% na EOG Resources ( EOG ). Esse estoque de energia subiu quase 30% este ano, adicionando mais de US$ 15 bilhões às carteiras dos investidores.
Ganhar dinheiro é difícil neste mercado . E é importante comprar nos momentos certos . Mas se você procurar bastante, ainda poderá encontrar oportunidades.
Principais ganhadores de valor de mercado do S&P 500
Todos estão em alta este ano, enquanto o S&P 500 afunda mais de 7%
| Companhia | Símbolo | Estoque YTD % ch. | Ganho em valor de mercado este ano (US$ bilhões) | Setor | Principal investidor | % possuído |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil | ( XOM ) | 31,1% | $ 80,9 | Energia | Vanguarda | 8,33% |
| Berkshire Hathaway | ( BRKA ) | 6,4% | $ 44,8 | Finanças | Warren Buffett | 16.02 |
| Chevron | ( CVX ) | 18,3% | $ 41,4 | Energia | Vanguarda | 8,39 |
| Wells Fargo | ( WFC ) | 21,5% | $ 35,3 | Finanças | Vanguarda | 8,56 |
| ConocoPhillips | ( COP ) | 29,6% | $ 26,6 | Energia | Pedra Preta | 8,53 |
| Banco da América | ( BAC ) | 7,7% | $ 23,0 | Finanças | Berkshire Hathaway | 12,5 |
| Philip Morris Internacional | ( PM ) | 13,6% | $ 20,2 | Bens de consumo | Pesquisa de capital | 13,95 |
| Expresso americano | ( AXP ) | 17,2% | $ 19,3 | Finanças | Berkshire Hathaway | 19,92 |
| Recursos EOG | ( EOG ) | 31,4% | $ 16,3 | Energia | Pesquisa de capital | 15,69 |
| Visto | ( V ) | 3,7% | $ 14,4 | Tecnologia da Informação | Vanguarda | 6,87 |