O pedido de ações da oferta pública da Multilaser, (IPO)da Multilaser Industrial (MLAS3) começa nesta sexta-feira, 2.
Para os investidores de varejo, o valor mínimo de pedido de investimento para o IPO da Multilaser de R$ 3 mil e o valor máximo de pedido de investimento de R$ 1 milhão.
A empresa eletroeletrônicos e informática pretende realizar uma oferta pública de distribuição totalmente primária de, inicialmente, 172.313.238 novas ações ordinárias. A faixa indicativa de preço por papel foi definida entre R$ 10,80 e R$ 13,00.
Caso saia na mediana da faixa, de R$ 11,90, a operação movimentaria R$ 2,05 bilhões com o número de ações da oferta base.
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para:
- liquidação ou amortização de dívidas em aberto – 44,4%;
- reforço de caixa para crescimento e outros propósitos corporativos – 40,4%;
- potenciais aquisições de empresas (M&As) – 15,2%
O IPO da Multilaser será coordenada por Itaú BBA (Coordenador Líder), XP (Agente Estabilizador), Bank of America, UBS BB e Banco Safra.
Sumário da Multilaser
A Multilaser é uma companhia de bens de consumo, com mais de 5.000 produtos diferentes (SKUs) e distribuição nacional.
A empresa atua no desenvolvimento, fabricação, distribuição, venda e pós-venda de diversos produtos em diferentes áreas como tablets, smartphones, notebooks, pen drives, chips de memória, acessórios de informática, eletroportáteis, casa conectada (Internet of Things – IoT), utensílios domésticos, ferramentas, acessórios e equipamentos esportivos, instrumentos de saúde, redes de telecomunicações, acessórios e produtos automotivos, áudio e vídeo, segurança eletrônica, brinquedos, papelaria, pets e puericultura.
Em 2020, a Multilaser apresentou uma receita líquida de R$ 3,077 bilhões e, entre os anos de 2018 e de 2020, um crescimento anual composto de 26,8%. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 555 milhões, com uma margem de 18,0%. O lucro líquido atingiu R$ 451 milhões, com uma margem de 14,7%. O retorno sobre o capital investido (ROIC) da empresa chegou a 36,2% no ano passado.
Fonte: Suno