A Hapvida (HAPV3) informou que os acionistas do Grupo HB Saúde, que atua na cidade de São José do Rio Preto (SP), aceitaram a oferta da companhia de R$ 650 milhões para a aquisição de até 100% da empresa, com desembolso previsto para cerca de 59% do capital total, aproximadamente R$ 383,5 milhões.
A companhia ressaltou que segue aberta para adquirir os demais sócios pelas mesmas condições ofertadas. Há um mês, a Hapvida e a SulAmérica (SULA11) travaram uma disputa, com a SulAmérica ofertando R$ 563 milhões por 100% do grupo.
De acordo com a Hapvida, a consumação da transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes adicionais, incluindo a coleta dos termos de adesão à proposta; a negociação bem-sucedida dos respectivos instrumentos contratuais de aquisição e suas respectivas formalizações, o que envolve também a condução de maneira satisfatória dos procedimentos de diligência legal, contábil e operacional; e a apreciação e aprovação pelos órgãos reguladores Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Entenda a disputa
Após semanas de disputa entre SulAmerica e Hapvida, a HB Saúde declarou um vencedor. A SulAmérica tinha interesse no ativo por motivo estratégico para sua expansão na região de São José do Rio Preto. O negócio poderia acelerar a criação de um polo regional de crescimento como o que a empresa possui na região no Sul do Brasil.
Já a Hapvida tinha interesse no “corpo clínico de extraordinário perfil técnico” e “fortemente alinhado à visão de longo prazo“. A empresa acredita nas potenciais sinergias, administrativas e operacionais.
Nas semana passada as duas decidiram acirrar a disputa e elevaram as propostas pela HB Saúde. A oferta da SulAmérica passou de R$ 485 milhões para R$ 563 milhões por 100% da HB Saúde; e a proposta da Hapvida passou de R$ 450 milhões para R$ 450 milhões por 100% da empresa.
-Fonte: Suno